Exporter ses contacts Salesforce vers Ovalead en 5 étapes

Choisir la bonne méthode d'export

• Reports Salesforce (UI directe) — pour < 50 000 lignes. Le plus simple.
• Data Loader (app desktop officielle) — pour < 5 millions de lignes. Recommandé pour la plupart des cas.
• Bulk API + script — pour les volumes > 5M ou les exports automatisés. Pour profils tech.

Cet article couvre la méthode Reports (la plus accessible). Pour les autres, voir notre article détaillé sur l'intégration Salesforce.

Étape 1 — Créer un Report Salesforce

1. Salesforce → onglet Reports → New Report
2. Choisir le type : Contacts & Accounts (ou Leads selon ce que vous enrichissez)
3. Cliquer Continue

Étape 2 — Configurer les colonnes

Ajoutez ces colonnes via le panneau Outline à gauche :

• Contact ID (ou Lead ID) — clé de réconciliation, indispensable
• First Name, Last Name
• Email
• Title (poste actuel)
• Account Name (entreprise)
• LinkedIn URL si vous avez un custom field

Ajoutez des filtres si nécessaire : par exemple "Last Activity Date" < il y a 6 mois pour ne sortir que les contacts inactifs.

Étape 3 — Exporter en CSV

1. Sauver le rapport (icône disquette)
2. Cliquer Export (en haut à droite)
3. Choisir Details Only (pas Formatted Report, qui ajoute des en-têtes)
4. Format Comma Delimited (.csv) avec encoding UTF-8
5. Cliquer Export — le fichier se télécharge directement

Étape 4 — Importer dans Ovalead

1. Ovalead → Nouveau job
2. Drag-and-drop le CSV
3. Vérifier que linkedin_url est bien mappé. Si Salesforce n'a pas de champ LinkedIn, Ovalead utilise une recherche par nom + entreprise comme fallback (moins précis)
4. Cocher Enrichir aussi l'entreprise si voulu
5. Lancer le scan

Étape 5 — Récupérer et ré-importer

Quand le scan est fini, exporter le CSV Ovalead. Pour ré-importer dans Salesforce :

1. Salesforce → Setup → Data Import Wizard (Lightning) ou Data Loader (legacy)
2. Type : Update existing records
3. Matcher sur le Contact ID (ou Lead ID)
4. Mapper les colonnes trace_* vers vos custom fields
5. Lancer l'import — Salesforce met à jour sans créer de doublons

Astuce — créer 4 custom fields Ovalead dans Salesforce

Avant de ré-importer, créer ces champs sur l'objet Contact (et/ou Lead) :

• trace_last_scan (Date)
• trace_status (Picklist : updated, job_changed, email_invalid, not_found)
• trace_email_score (Number 0-100)
• trace_job_changed (Checkbox)

Ces champs deviennent vos filtres natifs Salesforce et permettent d'automatiser via Workflow Rules : ex. "Si trace_job_changed = true, créer une Task pour l'AE".