Étape 1 — Sélectionner les Personnes à exporter

  1. Pipedrive → onglet Personnes
  2. Choisir une vue ou créer un filtre : ex. "Personnes liées à un Deal Open" ou "Personnes pas vues depuis 90 jours"
  3. Vérifier que vous voyez les bonnes lignes avant export

Étape 2 — Lancer l'export

  1. Bouton ··· en haut à droite de la liste → Exporter les vues
  2. Format : CSV
  3. Sélectionner les colonnes : Person ID, Name, Email, Job title, Organization, LinkedIn URL (si custom field présent)
  4. Pipedrive génère le fichier en quelques secondes

Critique : conservez le Person ID. C'est la clé pour la mise à jour sans créer de doublons au ré-import.

Étape 3 — Importer dans Ovalead

  1. Ovalead → Nouveau job
  2. Drag-and-drop le CSV Pipedrive
  3. Ovalead détecte les colonnes Pipedrive (Name → Full name, Job title → Title, etc.)
  4. Vérifier le mapping si nécessaire

Étape 4 — Lancer la vérification

  1. Cocher Enrichir aussi l'entreprise pour avoir secteur, taille, site web
  2. Choisir les comptes de scan (par défaut tous)
  3. Créer le job — le scan démarre
  4. Pour 1 000 Personnes avec 2 sources : ~25 minutes

Étape 5 — Récupérer et ré-importer dans Pipedrive

Une fois le scan fini, Exporter CSV. Le fichier contient toutes vos colonnes Pipedrive plus les trace_*.

Pour ré-importer :

  1. Pipedrive → ··· → Importer des données → Personnes
  2. Uploader le CSV Ovalead
  3. Mode : Update existing persons
  4. Matcher sur Person ID
  5. Mapper trace_new_title → Job title, etc.
  6. Lancer l'import — Pipedrive met à jour sans doublon

Astuce — Smart filter pour les fiches à re-scanner

Créer 2 custom fields dans Pipedrive : trace_last_scan (Date) et trace_status (Single option). Puis créer un filtre Pipedrive : "trace_last_scan est vide OU plus ancien que 90 jours". Cette vue devient votre liste de travail mensuelle.

Pour aller plus loin, voir notre article complet sur l'intégration Pipedrive × Ovalead.